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Supermercados

Dia acuerda con los bancos refinanciar su deuda y Fridman inyecta 500 millones

Las acciones de la compañía han rebotado un 4% tras anuncia el grupo la transformación de su estructura de capital

 

Supermercado Dia Market. -

SARA LEDO
30/11/2020

La cadena de supermercados Dia ha llegado a un acuerdo con sus acreedores para implementar una estructura de capital y financiera estable a largo plazo. El acuerdo entre Letterone –accionista de referencia--, DEA Finance –filial de Letterone que ha adquirido la mayoría de bonos-- y los bancos acreedores se basa en que la filial del grupo convierte 500 millones de deuda en fondos propios (200 millones de un préstamo de DEA Finance y 300 millones de bonos con vencimiento en abril de 2021) y extiende de abril de 2023 a junio de 2026 el vencimiento de 300 millones de euros en bonos. Los bancos aplazan el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de euros de marzo de 2023 a diciembre de 2025. Y la cadena amortiza anticipadamente 35 millones de euros de los créditos otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.

El cierre de la operación se producirá en abril de 2021, tras la aprobación de los accionistas y los bonistas, según indica en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía, propiedad del magnate ruso Mijail Fridman a través de su vehículo inversor Letterone, ha destacado que la operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a Dia "eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas de Dia a largo plazo".

El presidente ejecutivo del grupo, Stephan Ducharme, ha calificado el acuerdo de "transformador" para alinear "a todos los grupos de interés financieros clave para Dia y proporciona al grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa" de su transformación del negocio. "Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años", ha subrayado Ducharme. Dia estuvo a punto de verse abocada a la quiebra hace un par de años.

En este sentido, Ducharme también ha destacado que el "accionista de referencia, Letterone, ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de Dia habiendo invertido más de 1.100 millones de euros desde julio de 2019". La medida ha producido un rebote en las acciones de la cadena que subían un 4,36% a primera hora de la mañana, hasta intercambiarse a un precio de 0,1456 euros. 

 
 
1 Comentario
01

Por victorias 17:14 - 30.11.2020

La refinanciación de la deuda es muy beneficiosa debido a que permite que las empresas o particulares puedan devolver el dinero en caso de problemas. Con empresas es una operación normal, pero con particulares es complicado que ocurra, ya que suelen aplicar intereses de demora e incluir a los clientes en ASNEF. Al cliente solo le queda solicitar préstamos con ANSEF, que son más caros, para poder pagar esta deuda y librarse de esta carga.